Com uma equipe especializada e experiente em gestão e atendimento a clientes ultra-high-net-worth (UHNW), a consultoria de investimentos traz maior segurança, diligência e refino na seleção e negociação de ativos exclusivos para nossos clientes.
Contamos com um sistema de consolidação próprio, ao qual detemos todo controle para segurança das informações sigilosas, fornecemos aos nossos clientes uma ferramenta de gestão, sendo capaz de analisar ativos líquidos e imobilizados, no modelo que melhor atender às suas demandas.
Com foco em poucas famílias, o serviço United se torna exclusivo e personalizável, atendendo, individualmente, as mais diversas exigências dos nossos clientes.
Contamos com um serviço à parte, feito sob medida, para as demandas do nosso cliente, de sua família ou de sua empresa, utilizando-se de uma equipe disponível 24 horas por dia.
Ressaltamos aos nossos clientes a importância de organizar, ainda em vida, a distribuição dos bens que serão deixados como herança, isto é: reduzir os custos gerais de transmissão, dividir os bens conforme a vontade do titular e, inclusive, evitar conflitos familiares de todos os tipos no futuro. Ainda, tão importante quanto, contamos com uma parceria, exclusiva, de um escritório especializado em análise e atuação no planejamento tributário da pessoa física e jurídica das nossas famílias.
Corroborando com a estratégia de planejamento sucessório, utilizamos a holding patrimonial como uma forma de gerenciar os bens da família, contando com regras preestabelecidas que trazem maior segurança legal aos envolvidos. Além disso, a estrutura busca a simplificação da administração, assim como dos processos de negociação e transmissão dos bens.
O patrimônio familiar, assim como uma empresa, depende do conhecimento e trabalho das novas gerações para sua perpetuidade. Com isso, para nossos clientes, oferecemos um serviço de preparação de seus herdeiros, buscando aproximá-los da realidade dos investimentos e do dia a dia do patrimônio familiar, para que, numa eventual falta, eles estejam prontos para assumir os bens de forma responsável.
Como consultoria, o cliente não efetua nenhuma transferência de investimento, diretamente, para a United. Temos pessoas dedicadas a dar todo o suporte para abertura das contas, manutenção e solução das eventuais dúvidas quanto aos investimentos e banking, atuando no relacionamento do cliente com a instituição.
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